欢迎参加合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市路演推介会。在此，我谨代表井松智能，向长期以来关心、支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！希望通过此次交流活动，能客观、充分地解答各位投资者朋友所关心的问题。

　　井松智能自2007年成立以来，深耕智能仓储物流行业十余年，已逐步发展成为专业研发与制造智能仓储物流设备、软件及销售的一站式智能仓储物流系统提供商。井松智能在发展智能仓储物流系统集成技术的同时，坚持研发AGV、堆垛机、穿梭车等智能仓储物流设备的底层技术，强调关键设备的自产自用，实现自主可控，发挥关键设备的作用，提升智能仓储物流系统的性能。

　　未来，公司将继续践行创新引领发展理念，通过实施技术创新、生产制造、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，围绕智能仓储物流设备生产、智能仓储物流软件系统开发及智能仓储物流系统集成开展持续创新，积极推动科研成果与产业化深度融合，实现公司经营业绩的持续稳步增长，努力为下游各行业的自动化、数字化及智能化发展作出更大的贡献。

　　最后，我衷心希望通过今天的交流，能让各位投资者充分了解、认可井松智能，欢迎大家踊跃提问、积极建言。我们会充分听取投资者们的宝贵意见与建议，稳步推进和完善公司各项工作，不断提高我们的综合实力，努力创造更加优良的业绩来回报广大投资者、回馈社会！谢谢大家！

　　欢迎各位参加合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市路演推介会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商华安证券股份有限公司，向所有参加今天推介会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！感谢大家对井松智能的关注与支持！

　　井松智能自设立以来，一直专注于智能仓储物流设备的研发制造和智能仓储物流软件的开发应用。公司依据不同行业特性，通过持续研发创新和多行业项目应用实践，开发的一系列具有自主知识产权的智能仓储物流系统，应用于多个新业态、新场景，参与设计承建的项目多次被评为省级和国家级标杆工程。

　　在井松智能上市过程中，华安证券作为保荐机构，严格按照监管要求勤勉尽责履行了相关核查程序，对井松智能进行了全面、深入的尽职调查。

　　我们真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入地了解井松智能，更加充分地认识公司的投资价值，更加准确地把握投资机会。我们对井松智能的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。

　　再次感谢大家对井松智能的关注与支持，很荣幸能通过此次路演推介会的契机，与各位投资者朋友们进行沟通与交流。

　　在刚才的交流过程中，我们与大家就井松智能所处行业情况、公司的业务、经营及未来发展等方面进行了深入的沟通与探讨，我们也深刻地感受到井松智能所肩负的责任和使命。

　　未来，公司将持续加大研发投入，深化研发技术创新，以服务客户实际需求为目标，进一步提升研发技术的产业化应用。同时，公司也将进一步加强经营管理效率，创造更加优异的经营业绩，回报投资者、回报社会。

　　希望本次交流能促进投资者朋友们与公司的良好沟通与互动，并准确传递公司的战略规划与内在价值，也欢迎大家为井松智能的长远发展提出更多宝贵的意见与建议。

　　姚志坚：公司研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统，系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。

　　姚志坚：截至最新招股意向书签署日，公司拥有2家控股子公司，为井松软件及杭州智灵捷；拥有1家分公司，为井松智能上海分公司。

　　姚志坚：公司设计实施的代表性智能产线仓储物流系统包括新乡化纤000949）项目、玫德集团项目、青岛华翔项目、生益科技600183）项目、广博股份002103）项目、庆鼎精密项目等。

　　姚志坚：截至最新招股意向书签署日，公司拥有有效授权专利158项，其中发明专利10项、实用新型专利90项、外观设计专利58项；拥有软件著作权69项。所拥有的专利权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

　　李凌：公司不断加强新产品、新工艺的开发及产业化，多项产品荣获多项研发成果奖励。6项设计获得安徽省科技成果登记认定；相关产品先后获得“中国物流装备产业技术创新大奖”、第六届至第八届“LT中国物流技术奖创新产品奖”、“2017年中国制造业物流创新技术奖”、“2018年度最佳技术创新奖”、“2018年中国物流技术装备金智奖”、“2019年物流创新技术奖”、“2019-2020双年度创新应用奖”等奖项。

　　朱祥芝：2019年、2020年、2021年，公司主营业务毛利分别为8450.35万元、12174.41万元、15151.62万元，主营业务毛利随主营业务收入的增长而增长。

　　朱祥芝：2019年、2020年、2021年，公司研发费用分别为2304.38万元、2699.57万元、3749.95万元，占营业收入的比例分别为7.69%、6.72%、6.96%。公司一贯重视技术研发和升级，报告期内，研发团队规模扩大、新技术研发方向的拓展、新产品开发、产品与技术向更多应用领域研发拓展、原有产品升级换代，研发项目数量增加、研发工作量增长，研发费用呈上升趋势。

　　姚志坚：近年来，智能仓储物流系统在满足安全、稳定和高效的基础上，对其精准性和智能性的要求越来越高。未来3年，公司计划在巩固智能仓储物流设备领域的技术与市场优势的同时，不断强化系统集成能力，整合自身技术力量与上下游资源为客户提供整体解决方案；除了持续优化提升现有产品性能外，公司还将进一步推进AGV产品的研发与应用，帮助客户使用AGV取代传统的叉车来共同打造绿色智能生产物流，逐步提高AGV产品的市场占有率；紧跟市场及行业客户需求变化，围绕客户需求持续创新产品，优化规划方案，为更多需求复杂且非标准化的客户打造更完善的智能仓储物流系统，并且根据客户的需求不断推出新产品、新服务模式；持续关注客户的多样化需求，深刻理解各行业工艺流程、物流和生产特点、管理和运作模式，不断强化规划设计、系统集成、软件开发、项目工程管理等多方面的技术优势，以提供更专业的技术和服务；全面完善和升级项目的现场管理，不断提高项目实施效率，加强同时交付多个项目的能力。公司计划加大品牌营销和推广力度，进一步提升公司产品业内知名度和市场影响力。

　　姚志坚：面向未来，公司将继续践行创新引领发展的理念，通过实施技术创新、生产制造、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，围绕智能仓储物流设备生产、智能仓储物流软件系统开发及智能仓储物流系统集成开展持续创新，积极推动科研成果与产业化深度融合，致力于依托项目设计验证及研发、知识库体系建设、模块化产品方案、技术方案应用等方面丰硕的成果，把公司打造成为业内一流的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统解决方案提供商，实现公司经营业绩的持续稳步增长，努力为下游各行业的自动化、数字化及智能化发展作出更大的贡献。

　　李凌：公司的竞争优势有：一是具有为制造业领域多行业客户提供智能仓储物流系统解决方案的能力；二是拥有关键核心技术，自主研发AGV车载控制系统；三是能够自研自产智能仓储物流系统关键设备；四是拥有快速开发特殊设备的能力；五是具备全业务链服务能力；六是拥有较为强大的研发团队。

　　张建群：为提升产品质量和丰富产品需求，公司根据自身发展战略，制定产品研发计划，目前在研项目有智能车辆调度关键技术研究，基于多传感器融合的SLAM技术研发，智能柔性移动机器人的研究与开发，基于攀爬式机器人技术的三维空间物料搬运解决方案的研发，无人化集装箱装卸货系统的研究与开发，机器视觉技术在物流系统的应用研发等。

　　张建群：公司的研发创新机制有：一是自主创新机制；二是外部合作机制；三是积极参与生态圈建设；四是市场创新开拓机制；五是研发创新激励机制；六是人才团队建设机制。

　　刘传运：公司自研自产的AGV产品均使用自主研发的车载控制系统，摆脱了对国外公司的依赖，实现自主可控。公司的AGV车载控制系统，行驶速度可达3米/秒，定位精度达到±5mm，系统性能达到国内先进水平，与国外控制系统水平相当。AGV导航技术达到行业先进水平，其中视觉导航技术在工业低算力CPU条件下，通过算法获取地面纹理及托盘、货物特征，可实现智能状态感知、实时分析决策、精准高效执行和智能安全管控等功能。

　　车载控制系统的导航技术先进，特别是视觉导航技术，安全性高，可对悬空障碍物、低矮障碍物、凹凸地面等精准识别，确保复杂场景下的运行安全；可实现不规则、多品类货物的取放；可实现动态物、准静态物、静态物的有效区分；精度高，基于视觉信息的末端伺服控制，可实现高精度操作。视觉导航被认为是未来行业应用的主要方向之一，公司的视觉导航技术获得发明专利授权：一种基于地面图像纹理的视觉导航方法（ZL3.9），技术具有先进性。

　　李凌：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C制造业”中“C34通用设备制造业”；根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司主营业务属于“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》和《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”之“其他智能设备制造”行业领域。综上，公司主营业务属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》第四条所规定的（二）“高端装备领域”之“智能制造”行业领域。

　　李凌：智能仓储物流系统广泛应用于烟草、医药、汽车、食品饮料、电商和机械制造等行业，下游应用行业仓储物流系统的数字化、智能化不断升级，为智能仓储物流提供了广阔的发展空间。CIC灼识咨询发布的《全球及中国智能物流装备行业蓝皮书》显示，我国智能仓储物流系统市场规模由2015年的143.10亿元增长至2019年的419.80亿元，年均复合增长率30.87%；预计2024年我国智能仓储物流系统市场规模将达1067.60亿元，市场发展空间较大。

　　李凌：随着新技术、新模式、新业态涌现，物流业与互联网深度融合，智能仓储物流系统逐步成为推进物流业发展的新动力、新路径。智能仓储物流系统发展将呈现柔性化、数字化、智能化、高密度存储等发展趋势。智能仓储物流系统的柔性化表现为系统会具有很高的可塑性和适应性，如对于场地的适应性、对于流程设计的多样性等。面对数字化转型的势，各企业纷纷加大数字化布局，提出“虚实结合、软硬兼具、远程操控”等相关智能仓储物流系统解决方案。智能仓储物流系统通过运用先进的技术，使仓储物流系统具有思维、感知、学习、推理判断能力，有效提升仓储物流的智能化水平。高密度存储方案中的每个自运行货格单元都有精确坐标，可以最大化利用空间。

　　姚志坚：姚志坚、阮郭静夫妇目前合计直接持有公司31.74%的股份；姚志坚通过犇智投资控制公司6.63%的表决权。姚志坚、阮郭静夫妇为公司控股股东、实际控制人。

　　为增强实际控制人对公司的控制权，2020年10月22日，李凌、凌志投资与姚志坚签订《授权委托协议》，李凌、凌志投资自愿将依法享有的公司股东权利中的提案权、表决权、提名权委托给姚志坚行使，协议至李凌、凌志投资不再持有公司股份之日终止；2021年5月31日，李凌出具《授权委托协议之补充协议》，承诺在其任公司董事期间，在董事会的表决意见将与姚志坚保持一致，直至其不再担任公司董事之日终止。由此，姚志坚又控制了公司14.17%的表决权。基于前述约定，根据《上市公司收购管理办法》规定，并按照实质重于形式的原则，李凌、凌志投资系姚志坚、阮郭静夫妇的一致行动人，但不构成共同控制。

　　根据姚志坚、阮郭静持有公司股份、控制公司表决权的情况，截至最新招股意向书签署日，姚志坚、阮郭静夫妇合计控制公司52.53%的表决权。

　　姚志坚：截至最新招股意向书签署日，其他持有公司5%以上股份的股东包括安元基金、中小企业发展基金、华贸投资、李凌、犇智投资、凌志投资。

　　姚志坚：公司本次拟公开发行股票不超过1485.7116万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后公司总股本的25%。

　　叶跃祥：本次募集资金扣除发行费用后计划投向“智能物流系统生产基地技术改造项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”三个项目，前两个项目投资方向均符合《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》和《战略性新兴产业分类（2018）》规定的科技创新领域，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》第四条所规定的（二）“高端装备领域”之“智能制造”行业领域。

　　“智能物流系统生产基地技术改造项目”达产后，将有效提升公司智能仓储物流系统的交付能力及以AGV为代表的智能仓储物流设备的生产能力；提高产品的生产效率和质量稳定性，保证交货的及时性；进一步降低生产成本，增强公司产品的市场竞争力，为公司未来业务发展提供可靠的基础。

　　“研发中心建设项目”将通过引进优秀的技术研发人才、购置研发设备、加大研发投入，建设国内先进的智能仓储物流系统研发中心。“研发中心建设项目”的实施将提高公司在智能仓储物流系统技术研究及新产品开发方面的技术创新能力，进一步提升公司的智能仓储物流的地位，增强公司的核心竞争力；“研发中心建设项目”将开展仓储物流系统数字孪生及仿真平台开发、基于多智能体技术的柔性移动机器人系统研发和物流环境感知平台开发等一系列具有技术前瞻性的研究项目，为公司未来发展储备潜力产品，实现可持续发展；“研发中心建设项目”通过整合研发资源，为研发人员提供良好的研究开发环境，吸引优秀人才加盟，不断充实研发队伍，构建公司技术支撑体系。

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　　限售解禁：解禁64.63万股(预计值)，占总股本比例1.09%，股份类型：首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　股东人数变化：2022-06-06显示，公司股东人数比上期（2022-05-31）增长15510户，幅度91235.29%